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3月份欧洲纸浆消费量增加9.3%至1002395吨,相比8月均价5529元/吨环比提高
2020-01-03 02:02

UTIPULP最新数据显示:3月份欧洲纸浆消费量增加9.3%至1002395吨,库存量减少6.3%至597487吨。阔叶浆库存量由2月份的375769吨降至352050吨,针叶浆库存量由2月份的239505吨降至226810吨。

4月份欧洲消费者纸浆库存和纸浆消费量双双下降,纸浆库存量环比下降0.9%至630620吨,消费量下降3.8%至971427吨。 其中阔叶将库存量由362665吨增至371121吨,针叶浆库存由251215吨降至237501吨。

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与2013年同期相比,3月份纸浆库存量下降6.1%,消费量下降0.8%。

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上游:木浆为主流原材料,国际木浆供需格局均衡偏松

1、生活用纸耗浆量最大,木浆为主流原材料

生活用纸属于吨纸耗浆量最大的品类,生产 1 吨生活用纸需要消耗 0.9-1 吨纸浆。

2017年以来,造纸行业景气持续反弹,木浆价格亦大幅上涨,9月木浆月均价达 6503元/吨,相比8月均价5529元/吨环比提高 17.62%;受到木浆上涨驱动,生活用纸原纸9月均价8203 元/吨,环比8月均价 7176元/吨提高14.31%。

中国生活用纸原材料中木浆占比最大

数据来源:公开资料、智研咨询整理

相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国生活用纸行业市场供需预测及投资战略研究报告》

2、中国为亚洲最大纸浆消耗国,自产纸浆仅占 3 成,浆价依赖国际行情

2015 年全球纸浆产量为 18093.4 万吨,比 2014 年减少 0.23%。纸浆产量最大的国家是美国,达到 4850.4万吨,比 2014 年下降 1.22%,占全球纸浆总产量的 26.81%。其他产量较大的国家有:巴西、加拿大、中国和瑞典。上述五国占全球纸浆总产量的比重合计为 61.16%。

从产品类别看,产量最大的是化学木浆,达到 13445.2 万吨,比 2014 年增长 0.27%,占纸浆总产量的 74.31%;其次是机械木浆,产量为 2534.2 万吨,增长 0.4%,占纸浆总产量的 14.01%;半化学木浆产量为 899.5 万吨,下降 0.94%,占 4.97%;其他纤维浆产量为 1214.5 万吨,下降 6.22%,占 6.71%。

各国纸浆产量

数据来源:公开资料、智研咨询整理

各类木浆产量

数据来源:公开资料、智研咨询整理

2015 年全球纸浆贸易量达到 5382.3 万吨,比 2014 年下降 0.12%。拉美、北美洲和欧洲是全球主要的纸浆出口地区,其中拉美出口量为 1697.2 万吨,与 2014 年持平,占全球纸浆出口量的 31.53%;北美洲1641.4 万吨,增长 1.44%,占 30.49%;欧洲 1436.6 万吨,下降 1.91%,占 26.69%。亚洲是全球最大的纸浆进口地区,进口量 2626.5 万吨,比 2014 年增长 0.34%,占全球纸浆进口量的 49.65%。其中中国是全球最大的纸浆进口国,进口量达到 1983 万吨,比 2014 年增长 10.35%,占全球纸浆进口量的比重为 37.49%。

2016 年我国木浆生产总量 1005 万吨,较 2015 年增长 4.03%,其中阔叶浆产量 545 万吨,针叶浆产量 3 万吨,本色浆产量 30 万吨,机械浆 427 万吨;非木浆 591 万吨,较 2015 年增长-13.08%。2016 年我国木浆进口总量 1881 万吨,同比增加 6.2%。其中针叶浆进口量 804 万吨,同比增长 9.99%;阔叶浆进口量834 万吨,同比增长 5.44%;机械浆进口量 173 万吨,与去年持平;本色浆进口量 65 万吨,同比增长 16.71%。

据国内各类纸浆生产量以及各类纸浆进口量,得出可用于造纸的各类木浆消费总量为:针叶浆 807 万吨,阔叶浆 1379 万吨,机械浆 600 万吨,本色浆 95 万吨,所有木浆合计 2881 万吨;非木浆 591 万吨。

2013-2016年我国木浆进口量

数据来源:公开资料、智研咨询整理

2014-2017H1我国木浆进口产品结构

数据来源:公开资料、智研咨询整理

3、全球新增产能增速大于需求,阔叶浆格局更松,预计纸浆价格仍承压

需求端来看,全球经济缓慢复苏,中国经济增速放缓,纸浆总体需求预计疲弱。从需求数据来看,2011-2016年,纸浆纸张产品理事会数据显示,全球化学浆发运量同比增速维持在 2%-4%左右;而在主要消费国中,中国需求作为近几年纸浆增量需求的主要驱动力,据最新数据显示,2016 年全球化学浆发运量累计达到 4898.9 万公吨,同比增长 4.29%,中国需求 2016 年达到 1956.9 万公吨,同比增长 14.71%。

全球化学浆发运量近年来增速在 2%-4% 左右